6 月 21 日， 2024 年华为开发者大会开幕， 会上华为宣布原生鸿蒙HarmonyOS NEXT 面向开发者和先锋用户启动 Beta 升级， 预计 8 月份将面向消费者推出 Beta 版本， 并将于今年四季度随着 Mate70 系列手机上市走向大规模商用。 此外， 华为披露了目前鸿蒙生态设备总量已超过 9 亿台， 相较于年初公布的 8 亿多台， 鸿蒙生态设备数量得到进一步提升。
事件点评：
对标 IOS， 推出鸿蒙原生智能 Harmony Intelligence 和全新的星盾安全架构。 1） 效仿 Apple Intelligence， Harmony Intelligence 将华为积累的 AI 能力融入 HarmonyOS NEXT 系统中， 提供图像智能、 通话智能、 文档智能、跨应用协同等 AI 功能， 并且支持调用华为盘古大模型及其他第三方大模型。同时， 华为将小艺升级为 AI 智能体， 可执行更复杂的操作， 并在端云大模型协同和意图框架的加持下获得更好的场景感知、 意图识别和用户理解能力； 2） 全新的星盾安全架构完全禁止 9 类不合理权限， 从源头上降低隐私泄露风险， 同时， 该架构具有业界首创的安全访问机制， 从传统的权限管理转变为数据管理， 能够直接控制应用对数据的访问。
原生鸿蒙应用生态加速发展， 为华为生态合作伙伴带来巨大的市场机会。 根据华为官方披露， 到 2024 年底原生鸿蒙的应用数量将从 top200 的头部应用扩展到 top5000， 并最终覆盖到 50 万个应用。 截至目前， top5000 的应用已全部启动原生鸿蒙开发， 其中超过 1500 个应用已完成上架， 覆盖出行、 金融、 办公、 生活等 18 个垂直领域。 从推进节奏来看， 今年年内， 头部原生鸿蒙应用将带动腰部和长尾应用加入原生鸿蒙生态， 并且预计在未来2-3 年内腰部和长尾应用开发和迁移将进入到高峰期， 这也将直接带动鸿蒙生态合作伙伴的市场机会。 除了应用层的机会之外， 未来以鸿蒙 PC 与鸿蒙IOT 为代表的鸿蒙硬件设备也有望迎来爆发。
投资建议： 今年起原生鸿蒙将进入发展元年， 重点关注鸿蒙产业链相关标的：1） 鸿蒙软件： 软通动力、 中软国际、 润和软件、 常山北明、 证通电子、 诚迈科技、 汉仪股份、 超图软件、 传智教育、 科蓝软件、 拓维信息、 九联科技等； 2） 鸿蒙硬件： 芯海科技、 智微智能、 四川长虹、 创识科技等。
风险提示： 鸿蒙生态建设不及预期； 技术迭代不及预期； 行业竞争加剧